Investissement dans des fûts de whisky écossais - Les meilleurs conseils

Le scotch est le spiritueux le plus vendu dans le monde et est considéré par beaucoup comme la boisson la plus vénérée au monde. Les exportations représentent plus de six milliards de livres de revenus annuels pour l'économie britannique et sont vendues sur plus de 180 marchés à travers le monde (1).

Pour le gouvernement du Royaume-Uni, en particulier pour le HMRC, il est vital de garantir l'avenir du scotch. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour améliorer la réglementation et les accords commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste du monde afin que le scotch puisse continuer à régner. Plus récemment, le secrétaire écossais Alister Jack s'est rendu au Vietnam pour aider à réduire, entre autres points de son ordre du jour, les barrières commerciales qui existent entre le Vietnam et le Royaume-Uni (2). Avec le soutien du gouvernement, il semble que ce boom de « l'or liquide », comme certains l'appellent, se poursuivra dans les années à venir.

Mais qu'est-ce qui fait que le scotch est si apprécié dans le monde entier parmi tous les whiskies du monde ? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs potentiels ? Et quels sont les conseils pour investir dans des fûts de whisky écossais qui peuvent vous aider à faire vos premiers pas dans l'investissement dans le whisky ? Si vous n'en êtes qu'au début de votre parcours d'investissement dans des fûts de whisky et que vous souhaitez en savoir plus, notamment découvrir les raisons pour lesquelles le scotch est le spiritueux le plus échangé au monde, poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

INVESTISSEMENT DANS DES FÛTS DE WHISKY ÉCOSSAIS | Qu'est-ce qui rend le scotch, en particulier, si populaire dans le monde entier ?

Obtenir le titre de « numéro un des spiritueux commercialisés au niveau mondial » n'est pas une mince affaire. Bien que de nombreux facteurs soient en jeu pour expliquer le succès du scotch, vous trouverez ci-dessous quelques-uns qui sont considérés comme les plus importants.

L'HISTOIRE

L'une des raisons pour lesquelles le scotch est si populaire est dû aux livres d'histoire et à la culture profondément enracinée associée au terme « Scotch » (qui fait référence au whisky single malt). On pense que l'art de la distillation a été introduit par des moines chrétiens en Écosse et en Irlande entre 1100 et 1300. L'heure exacte à laquelle l'Écosse et/ou l'Irlande ont commencé à fabriquer du whisky n'est pas claire ; cependant, il existe une référence à « uisge beatha » (qui signifie eau de vie en gaélique) qui fait référence au whisky consommé dès 1494 en Écosse. Au XVIe siècle, cependant, la production de whisky battait son plein et a depuis pris une telle ampleur que l'industrie elle-même est désormais qualifiée de « monde du whisky » (3).

Ces documents historiques et ces histoires brossent un tableau riche et ajoutent à l'attrait du produit. L'originalité et l'authenticité sont essentielles dans le monde des objets de collection. C'est pourquoi le fait d'avoir un produit si riche en histoire est l'une des raisons pour lesquelles le scotch est si commercialisable.

LE LIEU

Les autres raisons pour lesquelles le scotch est si populaire ont beaucoup à voir avec l'emplacement. Qu'il s'agisse de malts tourbeux ou de fruits onctueux, les whiskies produits en Écosse reflètent la diversité des ingrédients naturels et de l'air qui les entoure. Les régions comprennent les Highlands, les Lowlands, Campbeltown et Islay (le Speyside et les îles sont des subdivisions des Highlands), et chacune offre son propre profil distinct qui plaît à de nombreuses personnes. Cependant, les profils gustatifs basés sur le lieu ne sont pas une règle établie. Le goût est davantage déterminé par les méthodes et les ustensiles utilisés pour les créer. Cela dit, en ce qui concerne l'Écosse, un certain nombre de caractéristiques ont tendance à être attribuées à la région dans laquelle elle est produite. Par exemple, les Lowlands sont connus pour leurs malts moelleux, les Highlands sont connus pour leurs whiskies fruités et sucrés, Islay est connue pour ses malts secs et fumés, et Campbeltown est connue pour sa profondeur de saveur et sa finale légèrement salée.

LES TENDANCES

Les tendances sont également un facteur important lorsque l'on parle du succès du scotch, car elles influent sur la demande pour le produit. L'examen des données historiques et l'identification de l'impact des tendances sur le secteur constituent un excellent moyen de mieux comprendre le marché. L'une de ces tendances est la croissance de la classe moyenne sur les marchés émergents tels que l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique, ce qui place le whisky écossais dans une position idéale pour en tirer parti (3). Grâce à cette forte demande provenant d'autres marchés et au soutien du gouvernement britannique, le scotch a atteint et continue d'atteindre les quatre coins du monde.

L'expérimentation a également un impact sur le marché mondial du whisky dans son ensemble. Cette tendance a à son tour un impact positif sur le marché écossais en raison de la notoriété générale du produit. Par exemple, de nouvelles saveurs expérimentales ont récemment fait leur apparition sur le marché et ont fait sensation. Le whisky aromatisé au beurre de cacahuète, par exemple, est l'une de ces tendances qui prend de l'ampleur en Amérique en ce moment. Apparue pour la première fois sur la scène des boissons dans les années 1960, la saveur du beurre de cacahuète n'a jamais vraiment fait sa marque. Cependant, la demande d'arômes expérimentaux a augmenté depuis lors, et l'arôme de beurre de cacahuète a récemment été désigné (par Forbes) comme l'une des liqueurs à la croissance la plus rapide en Amérique (6). Cette expérimentation d'arômes, en particulier sur le marché de masse, ouvre une nouvelle base de clients, ce qui fait grimper la demande globale de whisky, ce qui fait que, une fois de plus, Scotch est parfaitement placé pour en tirer parti.

À l'heure actuelle, le boom actuel du whisky se fait sentir dans le monde entier, le marché total atteignant 88,07 milliards de dollars en 2023 et devrait encore croître chaque année de 5,18 % (7) d'ici 2027. Bien que toutes les raisons en restent multiples et dépassent le cadre de cet article, les points ci-dessus donnent un aperçu des raisons pour lesquelles le scotch single malt, en particulier, est considéré par beaucoup comme le plus vénéré au monde. Le scotch est non seulement connu pour sa longue histoire et son savoir-faire artisanal, mais l'évolution croissante de la demande et le soutien du gouvernement britannique garantissent l'avenir de l'industrie dans son ensemble.

INVESTISSEMENT EN FÛTS DE WHISKY ÉCOSSAIS | Quels sont les meilleurs conseils pour aider quelqu'un à entrer sur le marché de l'investissement dans le whisky en fût ?

Pour comprendre l'investissement dans le whisky en fût, il faut également comprendre le marché du whisky en bouteille. Les bouteilles sont des sous-produits des fûts et la même demande qui influence les bouteilles influence également les fûts. Voici quelques conseils pour vous aider à comprendre la valeur des deux et, en outre, à identifier la différence entre le marché de la production en série et le marché des investissements.

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Le marché du whisky comporte trois facettes : le marché des objets de collection, le marché du haut de gamme et le marché de la production de masse.

Le marché du whisky produit en série est facilement identifiable par les marques qui figurent dans les cocktails quotidiens et les whiskies en vente libre que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Des marques connues telles que Bells et Jameson sont deux exemples populaires de whiskies produits en série. Malheureusement, ils ne sont absolument pas adaptés à l'investissement car ils sont produits en série au point que leur valeur n'augmente pas.

Les marchés haut de gamme et super haut de gamme incluent le whisky de meilleure qualité et plus cher. Cela inclut généralement les bouteilles dont le prix se situe entre 30£ et 200£. Parfois, mais pas toujours, il est possible de trouver une bouteille de whisky de première qualité à partir de whisky haut de gamme et de la conserver à long terme pour investir, mais cela dépend toujours de plusieurs facteurs, et pas seulement de l'âge de la bouteille.

Le marché du whisky de collection est un marché où le whisky de qualité supérieure est négocié et se compose de versions limitées et d'éditions limitées, car ils ont le potentiel d'augmenter en valeur et d'être considérés comme un bon investissement. « À collectionner » signifie que quelqu'un est prêt à payer un prix élevé pour l'acheter parce que le whisky lui-même répond à plusieurs critères qui le classent dans la catégorie des produits de grande valeur sur le marché. Il ne s'agit pas nécessairement du fait que la personne qui l'a acheté est un « collectionneur » de whisky, elle peut l'acheter pour n'importe quelle raison.

Les règles ci-dessus ne constituent pas des règles strictes concernant la classification des bouteilles de whisky, mais plutôt un guide pour déterminer la différence entre les bouteilles de qualité supérieure et celles produites en série. En ce qui concerne l'investissement dans des fûts de whisky, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir choisi un produit « premium/super premium ou de collection » pour réaliser un profit, même si cela aide toujours !

Il est toujours possible d'investir dans des fûts et de réaliser des bénéfices simplement en vendant le fût dans son ensemble ou en embouteillant et en vendant le produit contenu, qu'il soit collectionnable ou non. Mais le montant des bénéfices, voire des pertes, dépend du coût total du stockage, des frais et du prix de vente final. Cependant, en choisissant des barils en fonction des caractéristiques qui correspondent étroitement à ce qui est considéré comme un produit final « de collection » (bouteilles), vos chances de réaliser des bénéfices augmentent considérablement.

Établissez un budget

L'établissement d'un budget est sans aucun doute le meilleur moyen de commencer à investir dans le whisky, qu'il s'agisse d'investir dans des bouteilles, du whisky en fût ou un mélange des deux. Votre budget déterminera le type d'investissement que vous pouvez faire. Par exemple, il est peu probable que vous puissiez investir dans un fût de whisky entier sans disposer de fonds supérieurs à 1 000 à 2 000 livres. Par conséquent, votre seul choix, pour commencer, peut être d'investir dans des bouteilles, car les bouteilles d'investissement sont plus abordables.

Deuxièmement, un budget vous aidera à déterminer le temps qu'il faudra pour tirer profit de votre investissement (rendement annuel). Moins vous avez d'argent, plus il vous faudra de temps avant de réaliser un profit. La rareté et l'âge sont deux facteurs qui peuvent accroître la valeur d'un investissement dans le whisky. Ainsi, moins vous avez d'argent au départ, moins vous pouvez investir dans la qualité.

Enfin, l'établissement d'un budget peut vous aider lors d'achats par le biais d'enchères. Plutôt que de vous présenter et de dépenser trop lors d'une vente aux enchères, ce qui est facile à faire, l'établissement d'un budget peut vous aider à sélectionner les articles qui vous intéressent et à définir une stratégie pour l'événement lui-même. Par exemple, rester dans votre fourchette de prix lorsque vous recherchez des investissements appropriés dans le whisky et prévoyez d'enchérir 215£ au lieu de 200£ peut être une excellente stratégie pour vous aider à éviter de trop dépenser.

Comprendre la valeur

Comprendre ce qui rend les investissements dans les fûts de whisky et les investissements dans les bouteilles de whisky précieux est une compétence quelque peu complexe. Ce qui est complexe, ce n'est pas que c'est trop difficile à apprendre, mais parce que le marché est basé sur des opinions et des tendances, ce qui peut avoir une incidence importante sur ce qui est « demandé » et, en fin de compte, sur la valeur d'un investissement. Il est donc important de se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché qui pourrait affecter le prix, qu'il s'agisse des tendances de consommation ou des derniers prix de vente aux enchères. Toutes ces sources d'informations peuvent vous aider à déterminer la valeur du whisky.

Voici quelques facteurs qui déterminent la valeur :

Provenance

L'histoire d'un fût est importante et cela inclut la distillerie et les personnes qui l'ont fabriqué. Les gens adorent les histoires, alors avoir un whisky avec une belle histoire peut lui donner encore plus de valeur. Les exemples de provenance incluent l'histoire d'une distillerie, le lieu où elle a été distillée et l'événement pour lequel le whisky a été créé.

Âge

L'âge est un facteur important, mais cela ne signifie pas toujours que vous avez un investissement précieux ; d'autres facteurs doivent être équilibrés, en plus de tenir compte de l'âge. Par exemple, un whisky mal fabriqué, quel que soit son âge, sera toujours un whisky mal fabriqué et aucune maturation du fût ne peut en faire un bon investissement dans un fût de whisky.

Distilleries éteintes, silencieuses et éteintes

Mothballed/Silent signifie qu'une distillerie a arrêté sa production mais existe toujours. Ardbeg, qui a été fermée de 1981 à 1989, puis de nouveau de 1996 à 1997 (4), est un exemple de distillerie mise en veilleuse. En ces temps de fermeture, aucun whisky n'était produit, ce qui a créé une rareté du stock existant. Il en va de même pour les distilleries complètement fermées, et le stock restant devient rare et donc collectionnable, ce qui signifie que la valeur du whisky augmente. La rareté rend un whisky collectionnable et donc précieux, en particulier dans le cas des distilleries qui ne sont plus en activité.

Éditions limitées et sorties limitées

La plupart des distilleries proposent des éditions limitées et des sorties qui les rendent collectionnables. « Limité » signifie qu'il n'y en aura qu'un certain nombre produit et vendu, ce qui crée une rareté et rend le whisky collectionnable. Ces types de whiskies entrent dans la catégorie des « whiskies de collection » et sont souvent caractérisés par une fabrication et un emballage d'une très haute qualité. Vous pouvez suivre les dernières publications susceptibles d'être investies sur notre page des versions en édition limitée.

Il est aujourd'hui plus facile que jamais de pénétrer dans le monde de l'investissement dans des fûts de whisky. Bien qu'il soit conseillé de recueillir un certain nombre d'avis d'experts avant d'investir, il est possible d'apprendre cet art de l'investissement alternatif dans le confort de votre foyer. Si cette voie est choisie pour investir dans des fûts de whisky, il est essentiel de savoir ce qui rend le whisky si précieux pour vous aider à prendre de bonnes décisions d'investissement. Le scotch, en particulier, domine le « marché du whisky de collection ». Il est donc essentiel de comprendre ce qui constitue un excellent investissement dans des fûts de whisky écossais et de réfléchir à votre stratégie de sortie avant d'investir.

Les sources

(1) (3) https://whiskeybon.com/blog/the-invention-of-whiskey/

(2) https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-20946411

(4) https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1808/ardbeg/

(5) https://www.scotchmaltwhisky.co.uk/regions.htm

(6) https://www.tastingtable.com/764371/everything-you-need-to-know-about-peanut-butter-whiskey/

(7) https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/spirits/whisky/worldwide